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| Fleury compra Labs Cardiolab por R$1,19 bi |
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Dentre seus ativos que serão adquiridos, pode-se destacar: 57 unidades de atendimento concentradas no Estado do Rio de Janeiro (Labs D´Or); Além de operações diagnósticas em 21 hospitais.
Com a quisição destes ativos, estima-se que será gerada uma receita líquida anualizada para 2011 de R$ 444 milhões e EBITDA (Resultados antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) de R$ 111 milhões, com margem EBITDA de 25%. Em 30 de Abril de 2011, Labs Cardiolab apresentava endividamento líquido de aproximadamente R$ 24 milhões A aquisição do laboratório será realizada por meio de duas etapas: primeiro fechamento e segundo fechamento. No primeiro fechamento previsto para o dia 31 de julho, o Fleury comprará ações equivalentes a 50% do capital da Labs Cardiolab. Para a aquisição das ações, o Fleury se comprometeu a pagar a importância de R$620 milhões, que será realizada em 1º de agosto, com o valor de R$434 milhões e R$ 186 milhões seis meses após a data de assinatura do Acordo de Investimento. No segundo fechamento, previsto para ocorrer 120 após o primeiro fechamento, o Fleury incorporará ao seu patrimônio os 50% remanescentes das ações da Labs Cardiolabs, tornando-se subsidiária integra da Fleury S.A. No curso das negociações, as partes envolvidas decidiram incluir os ativos objetos de aquisição às operações diagnósticas em mais de 2 hospitais. |
